Clients

(N.B.: Benutzer in Eupen siehe auch watch_tim)

Ce module comprend les fonctionnalités autour des entités suivantes:

Ein Klient ist eine Person, für die wir eine Serie von zusätzlichen Daten erfassen.

Für Klienten gibt es drei Tabellenansichten, die sich lediglich durch Kolonnenreihenfolge und Filterparameter unterscheiden:

  • “Alle Klienten” (Menü Kontakte ‣ Klienten) : allgemeine Liste, die jeder Benutzer sehen darf.
  • DSBE-Klienten (Menü DSBE ‣ Klienten) spezielle Liste für die Kollegen im DSBE. Zeigt immer nur begleitete Kunden. Hier kann man keine neuen Klienten anlegen. Die Reiter Kompetenzen, Verträge... finden sich nur hier.
  • Neue Klienten (Menü Neuanträge ‣ Klienten): spezielle Liste für die Zuweisung von Neuanträgen.

N.B. Das Detail, das bei Doppelklick angezeigt wird, ist bei allen drei Ansichten das Gleiche. Das hängt vom User Profile ab.

Référence

Clients

name type verbose name help text
name_column VirtualField Name None
client_state ChoiceListField State  
national_id NullCharField NISS  
gsm CharField GSM  
address_column VirtualField Addresse None
age VirtualField âge None
email EmailField E-mail  
phone CharField Téléphone  
id AutoField ID  
bank_account1 CharField Compte en banque 1  
aid_type ForeignKey to Type d’aide sociale Type d’aide sociale  
language LanguageField Langue Die Sprache, in der Dokumente ausgestellt werden sollen.

Types de contact client

Liste des types de contacts client.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
name BabelCharField Description  

Contacts client

Liste des contacts clients.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
company ForeignKey to Organisation Organisation  
contact_person ForeignKey to Personne Personne de contact  
contact_role ForeignKey to Fonction représenté par  
client ForeignKey to Client Client  
type ForeignKey to Type de contact client Type de contact client  
remark TextField Remarques  

Data Test Clients

Table of Clients whose data seems unlogical or inconsistent.

name type verbose name help text
name_column VirtualField Name None
error_message VirtualField Error message None
national_id NullCharField NISS  
id AutoField ID  

Services

Liste des types d’accompagnement.

name type verbose name help text
name BabelCharField Description  
id AutoField ID  

Coaching termination reasons

A list of reasons expressing why a coaching was ended

name type verbose name help text
seqno IntegerField N° de séq  
name BabelCharField Description  
type ForeignKey to Service Service If not empty, allow this ending only on coachings of specified type.
id AutoField ID  

Accompagnements

Liste des accompagnements.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
user ForeignKey to Utilisateur Accompagnant  
client ForeignKey to Client Client  
start_date DateField Accompagné depuis  
end_date DateField au  
type ForeignKey to Service Service  
primary BooleanField Primaire There’s at most one primary coach per client. Enabling this field will automatically make the other coachings non-primary.
ending ForeignKey to Cause d’abandon Cause d’abandon  

Types d’aide sociale

Liste des types d’aide financière.

name type verbose name help text
name BabelCharField Description  
id AutoField ID  

Phases d’intégration

Liste des phases d’intégration possibles.

name type verbose name help text
id AutoField ID  
name CharField Description  
ref_name CharField Nom de référence  
active BooleanField Considéré actif  

Agents et leurs clients

name type verbose name help text
user VirtualField Accompagnant  
G1 RequestField Auswertung None
G2 RequestField Ausbildung None
G4 RequestField Suche None
G4bis RequestField Arbeit None
G9 RequestField Standby None
primary_clients RequestField Dossiers complets None
active_clients RequestField Clients actifs None
row_total RequestField Total None

Anhang

  • Workflow : Arbeitsablauf
  • Life cycle : Lebenzyklus
  • engl. “State” = Bearbeitungszustand